„Weil es jemanden gibt, zu dem ich aufsehen kann, werde ich niemals aufgeben." Als die Heilige Philia spürte, dass die Zahl der Dämonen zunahm, da sich das Dämonenreich erstmals seit Jahrhunderten der Erde näherte, aktivierte sie den großen Reinigungskreis, um das benachbarte Königreich Parnacorta zu retten. Der Austausch mit Reichardt und Oswald im mittlerweile friedlichen Nachbarland weckt in ihr Erinnerungen an ihre Familie. Derweil erfährt Mia, die in der Heimat Ziltonia zurückgeblieben ist, durch den Brief, den Philia der Ninja Himari anvertraut hatte, endlich, dass ihre Schwester im Nachbarland herzlich aufgenommen wurde und dass sich das Dämonenreich bedrohlich nähert. Doch als Mia Zeugin der Intrigen des zweiten Thronfolgers Julius wird, lodert der Wunsch nach Rache in ihr auf, und sie steht als Heilige vor einer wegweisenden Entscheidung. Der dritte Akt dieses fantastischen Märchens über eine Heilige, die nie lächelt, doch ihr Herz öffnet und an dem Ort, an den sie verkauft wurde, ihr Lächeln entfaltet!