In einem ruhigen Stadtteil befindet sich das Anwesen von Shinonome, einer ehrenhaften Yakuza-Gruppe, die von ihrem charismatischen Unterboss, Kengo Shinonome, angeführt wird. Seine Liebe gilt einzig Sachi Amamiya, einem sanftmütigen Arzt aus seinem Ort, den er schon seit seiner Kindheit kennt und mit dem er in einer Beziehung gemeinsam den kleinen Fumi großzieht. Ihre Beziehung wächst durch Herausforderungen wie die Erziehung Fumis und Kengos übertriebene Fürsorge. Als sich Sachi auf eine Reise zu einem Alumni-Treffen begibt, folgt ihm Kengo mit Fumi aus Sorge und Eifersucht. In Kyoto angekommen, besuchen sie zunächst eine alte Bekannte von Kengo, die ein traditionelles Kimono-Geschäft leitet. Während Sachi sich dort für ihre Stadterkundung einkleiden lässt, erfährt er von der früheren Verbindung zwischen Kengo und der Chefin des Ladens, was alte Erinnerungen und Eifersüchteleien weckt …